從油荒到過(guò)剩，煉油格局瞬間逆勢(shì)。鋼鐵化亂象隱患數(shù)年前即已種下，國(guó)營(yíng)大廠與民營(yíng)地?zé)?，彼此博弈間又該如何應(yīng)對(duì)這一蕭條長(zhǎng)季？

　　近幾年各地經(jīng)常上演的油荒戲碼似乎還沒(méi)謝幕，國(guó)內(nèi)的煉油形勢(shì)就已經(jīng)調(diào)轉(zhuǎn)船頭，陷入到過(guò)剩的境地。

　　今年兩會(huì)期間，中石化集團(tuán)董事長(zhǎng)傅成玉拋出“煉油鋼鐵化”的觀點(diǎn)，他稱：“中國(guó)的煉油能力已經(jīng)過(guò)剩，馬上就嚴(yán)重過(guò)剩了，很可能成為下一個(gè)鋼鐵行業(yè)?！?/P>

　　傅成玉的觀點(diǎn)將一個(gè)龐大產(chǎn)業(yè)的臃腫現(xiàn)狀揭露出來(lái)。事實(shí)上，按照各大油企的計(jì)劃，這兩年將是新建或改擴(kuò)建煉廠投產(chǎn)的最高峰，但是今年伊始，瘋狂建設(shè)的煉廠卻突然踩了剎車，中石油旗下多個(gè)煉廠將延期投產(chǎn)，中石化一些曾計(jì)劃建設(shè)的煉廠也遲遲沒(méi)有開工，還有近20個(gè)曾經(jīng)有規(guī)劃卻尚無(wú)開工時(shí)間表的煉廠，其前途更顯未卜。

　　今年或許將是國(guó)內(nèi)煉油行業(yè)的轉(zhuǎn)折年，成品油市場(chǎng)可能將徹底由賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)為買方市場(chǎng)。中石化在下游加油站領(lǐng)域引入社會(huì)資本也可以說(shuō)與這個(gè)大背景息息相關(guān)。煉油行業(yè)作為承上啟下的環(huán)節(jié)，該領(lǐng)域的格局如若發(fā)生徹底的逆轉(zhuǎn)，將對(duì)整個(gè)行業(yè)都有十分巨大的影響。

　　其實(shí)，在2009年前后業(yè)內(nèi)人士就對(duì)煉油行業(yè)可能的過(guò)剩做出了預(yù)測(cè)，當(dāng)時(shí)也有煉廠的建設(shè)出現(xiàn)延期。不過(guò)國(guó)際金融危機(jī)后，政府鼓勵(lì)投資，央企和民企又繼續(xù)爭(zhēng)相增加煉油產(chǎn)能，而且當(dāng)時(shí)看來(lái)，煉油產(chǎn)能過(guò)剩并不十分嚴(yán)重。因此，從2009年至今，全國(guó)的煉油產(chǎn)能繼續(xù)“大躍進(jìn)”。

　　從更長(zhǎng)的時(shí)間周期來(lái)看，過(guò)去十年，中國(guó)的煉油總產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)了翻一番多，這在全球各國(guó)的石化發(fā)展史上都是絕無(wú)僅有的。那么，過(guò)去十年，過(guò)去四年，中國(guó)的煉油行業(yè)到底發(fā)生了什么？未來(lái)，過(guò)剩的產(chǎn)能將如何消化？

　　過(guò)剩潮襲來(lái)

　　2008年以前，新加坡、韓國(guó)等地以中國(guó)大陸為主要成品油出口市場(chǎng)；2010年后，中國(guó)煉廠實(shí)現(xiàn)成品油凈出口；如今，中國(guó)向周邊地區(qū)的出口已經(jīng)威脅到了當(dāng)?shù)責(zé)拸S的市場(chǎng)。

　　這一變化的出現(xiàn)與中國(guó)國(guó)內(nèi)煉廠快速上產(chǎn)密切相關(guān)。截至2013年年底，我國(guó)一次煉油產(chǎn)能已經(jīng)從2003年的3.02億噸/年達(dá)到6.93億噸/年，年平均增長(zhǎng)率在8.68%。也就是說(shuō)，煉油產(chǎn)能十年翻了一番多。

　　這些新增的產(chǎn)能一半左右其實(shí)都沒(méi)有被消化。2013年，國(guó)內(nèi)成品油需求量2.86億噸，以國(guó)內(nèi)煉廠平均開工率80%推算，2013年國(guó)內(nèi)需要的煉油產(chǎn)能在5.21億噸左右，那么，過(guò)剩的產(chǎn)能達(dá)到了1.72億噸。

　　另一個(gè)值得注意的現(xiàn)象是，過(guò)剩的產(chǎn)能總量比整個(gè)民營(yíng)煉廠的總產(chǎn)能還高。截至2013年年底，民營(yíng)煉廠的產(chǎn)能為1.1億噸左右。

　　產(chǎn)能過(guò)剩必定導(dǎo)致開工率不足。來(lái)自卓創(chuàng)資訊的數(shù)據(jù)顯示，近三年，國(guó)營(yíng)煉廠一次裝置平均開工率不足76%；山東地?zé)捯淮窝b置平均開工率不足40%。

　　在開工率多年偏低的情況下，國(guó)內(nèi)的成品油市場(chǎng)過(guò)剩的現(xiàn)象仍然在近十年來(lái)越來(lái)越嚴(yán)重。2003年我國(guó)的成品油供應(yīng)過(guò)剩僅在50萬(wàn)噸左右，到2013年，我國(guó)的成品油產(chǎn)量約2.96億噸，而消費(fèi)量在2.86億噸左右，供應(yīng)過(guò)剩達(dá)到1000萬(wàn)噸，十年間的供應(yīng)過(guò)剩增長(zhǎng)率達(dá)到35%左右。

　　更令人擔(dān)憂的是，成品油中的主要產(chǎn)品——柴油的需求已經(jīng)開始有下降的苗頭。普氏能源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)的柴油需求從去年開始下降，同比減少了0.6%。另一方面，需求大省廣東的柴油需求預(yù)期也會(huì)下降。

　　廣東省石油燃?xì)鈪f(xié)會(huì)新聞發(fā)言人范小平預(yù)計(jì)，根據(jù)整體經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的發(fā)展，2014年廣東的柴油需求會(huì)進(jìn)一步下降。

　　其實(shí)，早在2009年就有不少專家和業(yè)內(nèi)人士對(duì)煉油過(guò)剩提出預(yù)警，但是，央企巨大的規(guī)劃和民企倔強(qiáng)求強(qiáng)的雄心戰(zhàn)勝了理智的規(guī)劃。從2009年至今，兩大石油巨頭旗下的呼和浩特石化公司擴(kuò)能改造工程、彭州煉化一體化項(xiàng)目、茂名石化擴(kuò)建工程、天津石化擴(kuò)建工程、獨(dú)山子石化新建工程等等多個(gè)新增煉油產(chǎn)能的項(xiàng)目開建或投運(yùn)。

　　到如今，如果算上所有叫得出名字的待建或正在建設(shè)的煉油項(xiàng)目，央企在全國(guó)共有30多個(gè)項(xiàng)目，民營(yíng)企業(yè)也有10多個(gè)計(jì)劃建設(shè)的項(xiàng)目。這40多個(gè)項(xiàng)目的總產(chǎn)能超過(guò)3億噸，比現(xiàn)在每年全國(guó)消費(fèi)的成品油總量還多。一旦這些項(xiàng)目全部開建直至投產(chǎn)，我國(guó)的煉油產(chǎn)能過(guò)剩的情況就更是難以想象。

　　卓創(chuàng)資訊分析師陳晴對(duì)《能源》記者分析說(shuō)，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩主要是由于企業(yè)爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，煉油產(chǎn)能規(guī)劃存在缺陷導(dǎo)致的。

　　“地方煉廠為了逃避被淘汰的厄運(yùn)，一直在努力擴(kuò)建；同時(shí)國(guó)營(yíng)煉廠則宣稱為了進(jìn)行油品升級(jí)，提高相關(guān)技術(shù)，也在不斷地對(duì)煉廠改擴(kuò)建?！标惽缯f(shuō)，“結(jié)果，相應(yīng)的落后產(chǎn)能并未得到及時(shí)的淘汰，反而逾擴(kuò)逾大，產(chǎn)能擴(kuò)建更加無(wú)序?！?/P>

　　央企主動(dòng)喊停

　　作為煉油行業(yè)的兩大巨頭，中石油和中石化自然也感受到了洶涌的過(guò)剩潮，并且已經(jīng)主動(dòng)叫停了一些項(xiàng)目。

　　多方消息顯示，目前中石油旗下確定推遲投產(chǎn)或者有推遲投產(chǎn)跡象的煉廠有三家：云南省昆明煉廠比原計(jì)劃推遲兩年投產(chǎn)；廣東省揭陽(yáng)市的合資煉油廠原計(jì)劃2013年投產(chǎn)，現(xiàn)在已推遲到2017年投產(chǎn)；位于任丘的華北煉廠的擴(kuò)建推遲一年至2015年投產(chǎn)。

　　昆明煉廠和揭陽(yáng)煉廠都是中石油和外資煉廠有合作協(xié)議的超大型煉廠，其中昆明煉廠涉及沙特阿美公司等多國(guó)石油公司，擬建設(shè)規(guī)模達(dá)1000萬(wàn)噸/年；揭陽(yáng)煉廠則由中石油與委內(nèi)瑞拉國(guó)家石油公司共同投資建設(shè)，項(xiàng)目煉油總規(guī)模擬2000萬(wàn)噸/年。

　　曾在沙特阿美石油公司工作過(guò)的一位員工對(duì)《能源》記者說(shuō)，其實(shí)沙特阿美管理層早就預(yù)期昆明煉廠會(huì)延期投產(chǎn)，該煉廠在開始籌建時(shí)就進(jìn)展不順利。不過(guò)，對(duì)于沙特阿美公司來(lái)說(shuō)，該煉廠即使不投產(chǎn)，他們也不會(huì)有很大的損失，畢竟要以經(jīng)濟(jì)回報(bào)作為最重要的考量因素。

　　此外，中石油和卡塔爾石油公司、殼牌集團(tuán)聯(lián)手在浙江臺(tái)州打造的煉化一體化項(xiàng)目從2008年確定以來(lái)，至今仍然沒(méi)有開工的消息。該煉廠規(guī)劃的煉油能力高達(dá)2000萬(wàn)噸/年，如果順利建成，將是國(guó)內(nèi)合資煉廠中規(guī)模最大的項(xiàng)目之一。

　　《能源》記者3月中旬致電殼牌公司了解臺(tái)州煉化項(xiàng)目情況時(shí)被告知，該項(xiàng)目的可行性研究仍在進(jìn)行中。至于何時(shí)有進(jìn)展，該公司則拒絕透露。

　　對(duì)于煉廠延期建設(shè)的舉措，中石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場(chǎng)所副所長(zhǎng)戴家權(quán)接受《能源》記者采訪時(shí)表示，受宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩影響，成品油需求也出現(xiàn)放緩，在此情況下調(diào)整煉廠的投建規(guī)劃是正常合理的行為。一些已經(jīng)開建的煉廠遲早會(huì)投產(chǎn)，而一些尚處于非常前期階段的煉廠未來(lái)是否開建，則不好說(shuō)。

　　比起中石油來(lái)，中石化的煉油業(yè)務(wù)占其整體收入的比重更大，他們對(duì)煉油過(guò)剩的現(xiàn)象似乎顯得更加憂慮。

　　傅成玉在今年的全國(guó)兩會(huì)期間憂慮地表示，2013年全國(guó)煉油能力利用率為67%。相比之下，鋼鐵雖過(guò)剩，其能力利用率仍有72%-75%。今天的鋼鐵就是明天的煉油。按照現(xiàn)在已經(jīng)在建的煉油廠計(jì)算，到2015年，我國(guó)煉油能力可以達(dá)到7.4億噸，2020年將達(dá)到9.1億噸，但平均開工率才67%。

　　目前看起來(lái)，中石化旗下煉廠的新建以及改擴(kuò)建計(jì)劃也有所放緩。比如，中石化曾經(jīng)規(guī)劃的曹妃甸大煉油項(xiàng)目擬建1000萬(wàn)噸/年產(chǎn)能，本計(jì)劃2013年動(dòng)工，2015年投產(chǎn)，目前尚未動(dòng)工；還有其連云港(601008,股吧)煉油項(xiàng)目，本籌建1300萬(wàn)噸/年煉廠，計(jì)劃2013年開建，目前也尚未動(dòng)工。

　　中石化位于華東地區(qū)的某煉廠內(nèi)部人士對(duì)《能源》記者分析說(shuō)，除了全國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩這一因素，整體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩也是煉廠延期建設(shè)的重要原因，預(yù)計(jì)未來(lái)中石化再新建大型煉廠的可能性已經(jīng)不大了，更可能的方案是在原有煉廠的基礎(chǔ)上改擴(kuò)建。

　　“而且現(xiàn)在化工產(chǎn)品行情非常不好，煉廠基本都是一體化的項(xiàng)目，只要是新的煉油項(xiàng)目投產(chǎn)，化工產(chǎn)品肯定是要大幅虧損的。一投產(chǎn)就虧損，誰(shuí)還愿意投產(chǎn)？”該人士說(shuō)。

　　在一些分析人士看來(lái)，兩大石油央企主動(dòng)叫停煉廠大躍進(jìn)的行為是一種理性的經(jīng)濟(jì)行為。普氏能源資訊石油新聞資深撰稿人宋燕玲說(shuō)，中國(guó)國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能擴(kuò)大的趨勢(shì)、速度有所減緩，這也是與國(guó)內(nèi)需求的狀況相匹配的。實(shí)際上這也表明，中國(guó)的國(guó)有石油公司除了要履行確保國(guó)內(nèi)供應(yīng)充足的職責(zé)之外，還有商業(yè)上的考慮。

　　地?zé)捇蚴桩?dāng)其沖

　　在產(chǎn)能過(guò)剩的大潮漲起之際，兩大石油央企只要調(diào)整一下方向，大船還是比較穩(wěn)當(dāng)?shù)?；而這些本來(lái)就處于風(fēng)雨飄搖之中的地方民營(yíng)煉廠，可能稍不留神，就會(huì)有覆滅的危險(xiǎn)。

　　山東一家民營(yíng)煉廠的負(fù)責(zé)人對(duì)《能源》記者說(shuō)，從去年下半年開始到今年的3月份，該公司的油品銷量大概減少了30%，工廠基于市場(chǎng)需求和原材料的供給，進(jìn)行選擇性開工。

　　盡管地方煉廠已經(jīng)感受到了市場(chǎng)行情變差日子不好過(guò)，但國(guó)營(yíng)煉廠仍然認(rèn)為，地?zé)掃€應(yīng)該得到更加嚴(yán)格的監(jiān)管。

　　多位接受《能源》記者采訪的中石油、中石化內(nèi)部人士均認(rèn)為，全國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩的情況主要都是由地方煉廠造成的，有的地方出于對(duì)地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展的促進(jìn)，對(duì)地?zé)挼母臄U(kuò)建默許、縱容，使得地?zé)挵l(fā)展到如今嚴(yán)重過(guò)剩的境地。

　　除了地方政府的保護(hù)，相關(guān)監(jiān)管部門此前對(duì)于淘汰不達(dá)標(biāo)的小煉廠，一直也都是雷聲大雨點(diǎn)小。如今，在煉油過(guò)剩的大潮洶涌澎湃之際，相關(guān)監(jiān)管部門似乎也將開始準(zhǔn)備著手重點(diǎn)整治地方煉廠。

　　據(jù)接近工信部人士透露，工信部相關(guān)部門正在摸底了解山東地?zé)挼木唧w情況，未來(lái)或許將開始嚴(yán)格執(zhí)行淘汰小煉廠的法規(guī)。

　　《石油和化工產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)意見(jiàn)》在2009年10月份提出，將淘汰100萬(wàn)噸/年及以下的煉油裝置；2011年5月份，相關(guān)文件再次提出，在2013年底前淘汰200萬(wàn)噸/年以下常減壓煉油裝置。

　　地方政府也開始意識(shí)到產(chǎn)能過(guò)剩的嚴(yán)重性了。2014年1月9日，山東省政府正式?jīng)Q定，不再核準(zhǔn)新建煉油產(chǎn)能，并力爭(zhēng)用5年時(shí)間，有效化解煉油行業(yè)的過(guò)剩產(chǎn)能。

　　山東是民營(yíng)煉廠最主要的陣地。據(jù)卓創(chuàng)資訊統(tǒng)計(jì)，截至2013年底，200萬(wàn)噸以下的山東地?zé)掃€有33家，占到總地?zé)挃?shù)量的59%。200萬(wàn)噸以下的煉廠是屬于將要被淘汰的對(duì)象。2013年山東地?zé)挼脑先笨谶_(dá)到4945.21萬(wàn)噸，占總需求量的近53%。

　　也就是說(shuō)，如果嚴(yán)格執(zhí)行淘汰的標(biāo)準(zhǔn)，山東將有一大半的民營(yíng)煉廠將被關(guān)閉。還有一個(gè)因素——油品升級(jí)，可能加快地?zé)挶惶蕴牟椒ァ?/P>

　　“從現(xiàn)在情況來(lái)看，大多數(shù)的地?zé)挾茧y以達(dá)到未來(lái)的油品升級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，如果到了國(guó)四、國(guó)五標(biāo)準(zhǔn)全面推行的時(shí)候他們還不能升級(jí)油品質(zhì)量，他們就只能被淘汰?！贝骷覚?quán)說(shuō)，我國(guó)的成品油價(jià)格已經(jīng)基本實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)化，而未來(lái)對(duì)油品質(zhì)量的監(jiān)管可能會(huì)更嚴(yán)，不達(dá)標(biāo)的成品油就必須退出市場(chǎng)，到時(shí)候地?zé)挼娜兆泳透缓眠^(guò)了。

　　在山東地?zé)挼闹劓?zhèn)東營(yíng)，民營(yíng)煉廠是當(dāng)?shù)刂匾慕?jīng)濟(jì)支柱。當(dāng)?shù)氐拿駹I(yíng)煉廠為了應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩，避免被淘汰的命運(yùn)，都在紛紛尋找自救的出路。

　　東營(yíng)市政府一位人士對(duì)《能源》記者介紹說(shuō)，為了達(dá)到油品的升級(jí)目標(biāo)，東營(yíng)一些大的地?zé)捚髽I(yè)最近幾年花費(fèi)了至少十幾億元購(gòu)買國(guó)外的技術(shù)，因?yàn)閲?guó)內(nèi)可用的技術(shù)水平要么不過(guò)關(guān)，要么成本太高。此外，很多地?zé)捚髽I(yè)開始延伸產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)的能力，生產(chǎn)和加工一些比如橡膠輪胎、樹脂丙烯等產(chǎn)品。

　　上述人士也認(rèn)為，如果現(xiàn)在再在某些地方規(guī)劃千萬(wàn)噸級(jí)的煉油，那么全國(guó)煉油行業(yè)就真的會(huì)十分過(guò)剩了。如果充分利用現(xiàn)有的產(chǎn)能，就會(huì)更有經(jīng)濟(jì)性。

　　未來(lái)格局猜想

　　如果曾經(jīng)有過(guò)規(guī)劃、叫得出名字的煉油項(xiàng)目未來(lái)全部開建直至投產(chǎn)，我國(guó)煉油行業(yè)的格局必將進(jìn)一步發(fā)生重大變化。

　　不過(guò)，未來(lái)的格局究竟如何，業(yè)內(nèi)人士目前還存在不同意見(jiàn)。樂(lè)觀派認(rèn)為，國(guó)內(nèi)煉油產(chǎn)能過(guò)剩的現(xiàn)象只是階段性的，未來(lái)過(guò)剩的情況仍將處于可控范圍；而悲觀派則認(rèn)為，按照目前形勢(shì)發(fā)展下去，過(guò)剩的現(xiàn)象會(huì)越來(lái)越嚴(yán)重。

　　到底那些待建的煉廠未來(lái)有多大的可能會(huì)投建呢？不少業(yè)內(nèi)人士的態(tài)度都比較保守。宋燕玲分析說(shuō)，未來(lái)啟動(dòng)新的煉油項(xiàng)目時(shí)將面臨著更多的挑戰(zhàn)。這不僅僅是從供需的角度來(lái)看，而且也是因?yàn)闊拸S現(xiàn)在更加注重從它們的資產(chǎn)中獲得價(jià)值，同時(shí)也面臨著如污染、民事訴訟或當(dāng)?shù)厣鐣?huì)反對(duì)等其它外界因素的挑戰(zhàn)。

　　某位中石油內(nèi)部人士則一針見(jiàn)血地說(shuō)：“所謂待建的二、三十個(gè)煉廠中，預(yù)計(jì)有一多半連前期的可研報(bào)告都沒(méi)做完，這些產(chǎn)能幾乎是不可能變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)的了?！?/P>

　　該人士表示，只要嚴(yán)格執(zhí)行淘汰200萬(wàn)噸以下小煉廠的規(guī)定，我國(guó)的煉油行業(yè)就不存在過(guò)剩；但是如果小煉廠繼續(xù)大行其道，并且政府再次推出以投資拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)政策的話，煉油行業(yè)的全面過(guò)?；?qū)⒊蔀楝F(xiàn)實(shí)。（這一觀點(diǎn)顯然與地方煉廠立場(chǎng)大相徑庭，下文有詳述）

　　前述中石化華東煉廠內(nèi)部人士也認(rèn)為，國(guó)內(nèi)煉油過(guò)剩的情況仍然可控。該人士說(shuō)，中石化對(duì)煉廠的生產(chǎn)實(shí)行的是精細(xì)化管理，都是按需生產(chǎn)，也會(huì)隨時(shí)根據(jù)市場(chǎng)情況調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃。如果成品油需求不會(huì)出現(xiàn)大的變化，中石化再次新建超大型煉廠的可能性很小了，中石油的情況應(yīng)該是類似的。也就是說(shuō)，占煉油行業(yè)主導(dǎo)地位的兩大央企只要對(duì)產(chǎn)能進(jìn)行控制，嚴(yán)重過(guò)剩的現(xiàn)象應(yīng)該就不會(huì)出現(xiàn)。

　　不過(guò)，仍有業(yè)內(nèi)人士對(duì)全國(guó)煉油行業(yè)過(guò)剩的前景并不樂(lè)觀。卓創(chuàng)資訊發(fā)布的報(bào)告預(yù)計(jì)，到2019年，中國(guó)煉油產(chǎn)能過(guò)剩的規(guī)模增至近3億噸。

　　一旦出現(xiàn)嚴(yán)重過(guò)剩，國(guó)內(nèi)煉廠恐怕就必須要走內(nèi)銷轉(zhuǎn)出口的道路了。去年，中石化就將過(guò)剩的柴油出口到了周邊市場(chǎng)。2013年年初和年底，中石化兩次大規(guī)模向東南亞市場(chǎng)出口柴油，總量在百萬(wàn)噸上下。

　　對(duì)于中國(guó)國(guó)內(nèi)成品油的出口形勢(shì)，宋燕玲分析說(shuō)，現(xiàn)下中國(guó)是否會(huì)成為成品油出口大國(guó)的定論還為時(shí)過(guò)早。在過(guò)去的兩年間，似乎有趨勢(shì)表明柴油等產(chǎn)品出口在增加，但并不能確切地說(shuō)中國(guó)在未來(lái)的幾年會(huì)成為出口大國(guó)，因?yàn)檫@在很大程度上取決于國(guó)內(nèi)的需求狀況和政府的相關(guān)政策。

作者：佚名　來(lái)源：中國(guó)潤(rùn)滑油網(wǎng)