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全球能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變,天然氣和石油價(jià)格持續(xù)上漲,經(jīng)濟(jì)傳遞危險(xiǎn)信號(hào)

2021-09-21 18:38 來(lái)源:百家號(hào) 作者:馬基雅為利

天然氣市場(chǎng)上有一種嘈雜的聲音,這種情況已經(jīng)很多年沒(méi)有出現(xiàn)了。在一年的時(shí)間里,我們已經(jīng)從對(duì)充足的廉價(jià)供應(yīng)的期望轉(zhuǎn)變?yōu)閾?dān)心,如果我們有一個(gè)寒冷的冬天可能會(huì)出現(xiàn)短缺。通往這一新現(xiàn)實(shí)的旅程在某種程度上是可以預(yù)見(jiàn)的,因?yàn)榘ㄈ狈︺@探、新供應(yīng)來(lái)源投資不足、生產(chǎn)商的資本限制以及向可再生能源資本分配的轉(zhuǎn)變等幾個(gè)關(guān)鍵因素已經(jīng)發(fā)揮了超過(guò)現(xiàn)在一年。

早在 6 月份,我們就討論了其中一些因素,并預(yù)測(cè)石油和天然氣的價(jià)格可能會(huì)繼續(xù)上漲。現(xiàn)在兩者的價(jià)格都更高,但正如我們所看到的,天然氣價(jià)格同比上漲了兩倍,其表現(xiàn)繼續(xù)優(yōu)于石油。

最近,一些其他因素進(jìn)入了等式或加強(qiáng)了對(duì)石油和天然氣的關(guān)注,并促成了天然氣稀缺的形態(tài)。

歐洲和英國(guó)為能源"綠化"付出代價(jià)

其中一個(gè)因素是全世界,特別是歐洲能源供應(yīng)的"綠化"。目前全球環(huán)境推動(dòng)力的很大一部分都源于將Co2視為一種有害氣體,這種氣體起源于歐洲大陸,并很容易從英吉利海峽蔓延到英國(guó)。在過(guò)去的十年里,歐洲國(guó)家為了實(shí)現(xiàn)巴黎目標(biāo)和2050年零碳,已經(jīng)轉(zhuǎn)向風(fēng)能和太陽(yáng)能發(fā)電。他們已經(jīng)為此付出了代價(jià),你可以在下面的圖表中看到這種綠色。相比之下,美國(guó)大部分地區(qū)的公用事業(yè)費(fèi)率平均約為每千瓦時(shí)0.13美元。

正如《華爾街日?qǐng)?bào)》-WSJ最近的一篇文章所指出的那樣,這種策略似乎有點(diǎn)緊張,因?yàn)樵谙募镜膸讉€(gè)月里,風(fēng)不再吹,這給它們所供應(yīng)的天然氣量增加了額外的需求。

"這一事件突顯出該地區(qū)能源市場(chǎng)進(jìn)入漫長(zhǎng)歐洲冬季所面臨的不穩(wěn)定狀態(tài)。電價(jià)沖擊在英國(guó)最為嚴(yán)重,英國(guó)依靠風(fēng)力發(fā)電場(chǎng)在2050年前消除凈碳排放。電力生產(chǎn)商燃燒化石燃料所需的碳信用額度價(jià)格也創(chuàng)下了歷史新高。

此外,歐洲人多年來(lái)通過(guò)征收碳稅來(lái)抑制天然氣的生產(chǎn)。經(jīng)濟(jì)學(xué)中有句老話,如果你想少做點(diǎn)什么,那就征稅。到目前為止,從供應(yīng)情況來(lái)看,這句古老的格言的真實(shí)性得到了證實(shí)。

和通常的情況一樣,有些傷口是自己造成的。就天然氣而言,隨著荷蘭天然氣巨頭格羅寧根(Groningen)的提前關(guān)閉,歐洲天然氣供應(yīng)主要來(lái)源數(shù)量減少,幫助歐盟走到了現(xiàn)在的地步。你可以看到所有的進(jìn)口數(shù)據(jù),從2014年開(kāi)始走高,因?yàn)閬?lái)自格羅寧根的供應(yīng)開(kāi)始減少,然后在2019年進(jìn)一步下降。

Rystad的文章指出了歐洲天然氣市場(chǎng)與格羅寧根天然氣減產(chǎn)有關(guān)的以下預(yù)測(cè)。

"格羅寧根產(chǎn)量的急劇下降將重新定義歐洲能源格局。該油田在本世紀(jì)初產(chǎn)量有所回升,2013年達(dá)到570億立方米,幾十年來(lái)一直位于歐洲西北部天然氣系統(tǒng)的中心區(qū)。

"這個(gè)巨型油田的逐步淘汰將迫使歐洲以更快的速度擴(kuò)大天然氣進(jìn)口。我們已經(jīng)可以看到荷蘭正在發(fā)生這種劇烈的轉(zhuǎn)變,荷蘭正處在從凈天然氣出口國(guó)向凈進(jìn)口國(guó)過(guò)渡的過(guò)程中,"Rystad Energy天然氣市場(chǎng)研究主管卡洛斯·托雷斯-迪亞茲表示。

如果你跟不上荷蘭的地震發(fā)生,幾十年從格羅寧根的大量撤離導(dǎo)致了周邊地區(qū)的沉降(荷蘭人總是擔(dān)心),局部地震也引起了一些嚴(yán)重的地震。此外,在荷蘭人的心態(tài)中,風(fēng)車(chē)只是生活的一部分。

當(dāng)你把鉆探新供應(yīng)品的抑制因素與生產(chǎn)商資本配置的轉(zhuǎn)變結(jié)合起來(lái)時(shí),你到達(dá)了歐洲現(xiàn)在所處的位置。不得不付錢(qián)給鼻子來(lái)保持燈光和熱量。

他們付誰(shuí)的錢(qián)?美國(guó)的能源結(jié)構(gòu)中占據(jù)顯著位置。最近,從美國(guó)海岸運(yùn)往歐洲的液化天然氣一直處于最高水平,正如JPT文章所指出的,我們?nèi)匀皇撬麄冏畲蟮墓?yīng)商,但潮流已經(jīng)改變。從2020年開(kāi)始,亞洲開(kāi)始超過(guò)歐洲買(mǎi)家購(gòu)買(mǎi)美國(guó)液化天然氣。

俄國(guó)人要來(lái)營(yíng)救了至少現(xiàn)在正如彭博社(Bloomberg)的一篇相關(guān)文章所指出的那樣,歐盟依靠俄羅斯的天然氣來(lái)維持照明,其程度大于其舒適度。《財(cái)富》雜志最近的一篇文章指出,亞洲天然氣供應(yīng)的東移——

更糟的是,亞洲仍然是液化天然氣需求中心,而且需求也在增長(zhǎng):中國(guó)政府推動(dòng)煤炭生產(chǎn),同時(shí)經(jīng)濟(jì)普遍復(fù)蘇,正從美國(guó)和俄羅斯獲取天然氣,而全球冬季前的庫(kù)存量較低。

因此,由于俄羅斯庫(kù)存不足,一些人擔(dān)心他們想就北流二號(hào)問(wèn)題向德國(guó)發(fā)表政治聲明,而隨著亞洲對(duì)美國(guó)供應(yīng)的拉動(dòng),英國(guó)和歐盟該怎么辦呢?

在氣候辯論中迷失的是肥料的主題。氣體用于制造氨,而氨又用于制造硝酸鹽肥料。如果你想種植產(chǎn)量最高的作物,或者只是種植它們,你需要肥料。氨從天然氣的主要成分甲烷中去除氫氣。你不能把風(fēng)電場(chǎng)塞進(jìn)玉米地里種玉米,你必須施肥。

上周,英國(guó)的兩家化肥廠因汽油價(jià)格高企而關(guān)閉。他們何時(shí)重新啟動(dòng)是任何人的猜測(cè)。對(duì)化肥價(jià)格的連鎖反應(yīng)也是一樣??赡艹蔀槭称穬r(jià)格已經(jīng)飆升的各種原因。

當(dāng)我們綜合所有這些因素,并加入最后一個(gè)變量 -歐洲冬季的寒冷預(yù)測(cè),我們有一個(gè)令人不安的情況,在歐盟和英國(guó)在未來(lái)6至9個(gè)月。

美國(guó)的情況好些了嗎?

我們?cè)诿绹?guó)面臨的挑戰(zhàn)可能與整個(gè)池塘的問(wèn)題有關(guān)或類似,這或許不足為奇。EIA每周儲(chǔ)氣報(bào)告顯示,與前一周比較,BCF上升了83,但顯示在進(jìn)入冬季戒毒季節(jié)時(shí),我們?nèi)员?年平均水平低8%左右。

與此同時(shí),我們的供應(yīng)因頁(yè)巖鉆探的下降或因天氣事件而關(guān)閉而減少,例如我們?cè)?2 月的斯諾馬格登事件中經(jīng)歷的,或者 8 月份在 GOM 油井中關(guān)閉的颶風(fēng)。在此期間,我們從 GOM 損失了大約 2 BCF/D,其中一些在 9月的第二周仍未恢復(fù)。

以液化天然氣和管道天然氣的形式,出口消耗了我們生產(chǎn)中比以往更大的份額。正如我們上面討論的那樣,歐盟越來(lái)越依賴美國(guó)和俄羅斯的供應(yīng)。就美國(guó)而言,這些供應(yīng)品以液化天然氣的形式出現(xiàn),因?yàn)樗苋菀淄ㄟ^(guò)船運(yùn)。

通過(guò)增加管道基礎(chǔ)設(shè)施,墨西哥做出了一項(xiàng)戰(zhàn)略決定,即使用更多來(lái)自其北部鄰國(guó)的天然氣。與WAWA和阿瓜杜爾塞樞紐的直接連接使每天向南流動(dòng)數(shù)十億立方英尺。

2021 年 6 月,美國(guó)對(duì)墨西哥的天然氣管道出口平均為 6.8 Bcf/d,比 2020 年 6 月增長(zhǎng)了 25%,比前五年(2016 年至 2020 年)的月均值高出 44%。我們預(yù)計(jì),這些創(chuàng)紀(jì)錄的高流量將持續(xù)到夏季,這些流量是由電力需求增加、高溫和 6 月份工業(yè)需求增加所共同推動(dòng)的。

所有這些天然氣都是由長(zhǎng)期合同持有的,就在一年前,當(dāng)天然氣供應(yīng)更加充足時(shí)。

重點(diǎn)關(guān)注:

天然氣短缺或供應(yīng)緊張可能持續(xù)到明年。歐洲的問(wèn)題是結(jié)構(gòu)性的。他們被迫從美國(guó)或俄羅斯進(jìn)口天然氣?;蛘邇烧呒娑兄?。亞洲已經(jīng)走上了包括這些來(lái)源的天然氣在內(nèi)的道路。

我認(rèn)為美國(guó)也可以提出同樣的情況。我們有一些同樣的抑制因素來(lái)鉆探新的供應(yīng)品,政府對(duì)州和聯(lián)邦層面的反對(duì),以及獲得資金的挑戰(zhàn)。鉆探者產(chǎn)生的現(xiàn)金流增加,緩解了許多財(cái)務(wù)挑戰(zhàn),但正如我們所看到的,他們對(duì)增加供應(yīng)興趣不大。本月,《油價(jià)》的一篇文章詳細(xì)指出了頁(yè)巖鉆探者的這一趨勢(shì)。

異常的擔(dān)憂可能會(huì)加劇這種情況。我們面臨著一個(gè)非常敵對(duì)的政府,它正在尋找通過(guò)懲罰石油和天然氣來(lái)利用可再生能源的方法。其中一項(xiàng)功能載于《減少甲烷法》,該法案將對(duì)天然氣等高碳含量燃料征收每噸1,800美元的碳稅,這些燃料主要是甲烷。進(jìn)步人士對(duì)此并不滿意,他們?cè)噲D抑制在其"清潔電力計(jì)劃"中使用天然氣作為橋梁燃料。 這進(jìn)一步懲罰了天然氣,同時(shí)為"清潔資源"提供了報(bào)酬。這兩項(xiàng)政策都不能肯定成為法律,因?yàn)槟切┰诮?jīng)濟(jì)上將受到損害的州正在與它們作斗爭(zhēng)。但是,正在認(rèn)真討論這些內(nèi)容的事實(shí)表明談話發(fā)生了變化。

卡特時(shí)代稅收政策的復(fù)興,該政策試圖通過(guò)對(duì)"因市場(chǎng)條件而未得收益"征收消費(fèi)稅來(lái)重新分配財(cái)富。與現(xiàn)在的情況類似,針對(duì)強(qiáng)勁需求,產(chǎn)品供應(yīng)緊張推高了價(jià)格,導(dǎo)致石油和天然氣公司的現(xiàn)金流大幅增加。WPT是一項(xiàng)可怕的政策,未能達(dá)到其目標(biāo),并造成了各種不利的連鎖反應(yīng)。它于1988年被廢除,當(dāng)時(shí)大家都松了一口氣。等待它再次出現(xiàn), 足夠的時(shí)間已經(jīng)過(guò)去了, 記憶可能已經(jīng)褪色。這就是說(shuō),有足夠多的理性的國(guó)會(huì)議員記得過(guò)去的教訓(xùn),他們的支持者將受到傷害,我不相信這個(gè)概念會(huì)長(zhǎng)腿走路。

總之,去年圍繞天然氣的能源狀況發(fā)生了變化。供應(yīng)緊張,生產(chǎn)商不愿為鉆探分配新的資金。結(jié)果將是,在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),美國(guó)和歐洲的價(jià)格將會(huì)上漲。真正的挑戰(zhàn)將是滿足需求,無(wú)論價(jià)格如何。